Eine fragile Wende: Die Stimmung sinkt auf ein neues Rekordtief, doch der Score steigt

Jeden Monat aggregiert der Hostfully Hosting & Travel Index sieben Signale aus der US-Ferienvermietungslandschaft: TSA-Durchsatz, Google-Suchtrends, Benzinpreise, VPI für Beherbergungsleistungen, Verbraucherstimmung, Wetter und Hostfully-Plattformdaten. Zusammen ergeben sie einen einzigen Getaway Score von 0 bis 100, der Immobilienverwaltern sagt, ob sie Rückenwind oder Gegenwind haben.

Der Score in diesem Monat: 49,2 von 100, bewertet als Bewölkt. Das sind 5,2 Punkte mehr als im Mai und 22,0 Punkte weniger als im Juni 2025. Fünf von sieben Komponenten haben sich verbessert, zwei verschlechtert, und diejenige, die am stärksten abrutschte, ist ausgerechnet die, die uns ein wenig Sorgen bereitet.

Das Hauptthema: Die Stimmung hat ihren eigenen Tiefpunkt unterschritten

Der endgültige Consumer Sentiment Index der University of Michigan für Mai landete bei 44,8, einem neuen Allzeittief und dem dritten monatlichen Rückgang in Folge. Der bisherige Tiefpunkt von 49,8, der im April erreicht wurde, hielt genau einen Monat. Die langfristigen Inflationserwartungen stiegen auf 3,9 %, ein Siebenmonatshoch, wobei 57 % der Befragten spontan hohe Preise als Hauptsorge nannten. Der Teilindex für Erwartungen sank auf 44,1.

Um es klar auszudrücken: Die Verbraucher glauben, dass die Preise spürbar schlechter werden, und sie stellen sich darauf ein. Dennoch erzählte der Rest des Monats eine andere Geschichte. Der AAA prognostizierte mit 45 Millionen reisenden Amerikanern zum Memorial Day einen Rekord. Die Buchungen ließen nicht nach. Wir sind in eine Phase eingetreten, in der Stimmungsumfragen und Reiseverhalten auf getrennten Gleisen verlaufen, und Betreiber müssen für beides planen.

Benzin: Höchststand erreicht, dann Rückzug

Mitte Mai erreichten die Benzinpreise im nationalen Durchschnitt 4,56 $ pro Gallone, den Höchststand des Zyklus. Dann drückte ein Waffenstillstand im Iran den Preis für Brent-Rohöl um fast 20 % von seinem Höchststand, und der Preis an der Zapfsäule folgte. Bis zum 30. Mai lag der Durchschnitt bei 4,36 $, immer noch erhöht, aber sichtlich nachgebend. Der Juni beginnt, ohne dass uns der Wind direkt ins Gesicht bläst.

Die Memorial-Day-Prognose des AAA stufte 87 % der Reisenden als Autofahrer ein. Das ist ein Anteil, bei dem jeder Cent an der Zapfsäule Auswirkungen auf Ihren Buchungskalender hat. Die Tatsache, dass der Preis pünktlich zum Juni nachgegeben hat, ist die größte positive Veränderung im Index in diesem Monat.

Fünf rauf, zwei runter: Die Komponenten-Ansicht

Hier ist die detaillierte Ansicht der einzelnen Komponenten, warum sich der Score von 44,0 auf 49,2 bewegt hat:

Die beiden Verbesserungen, die den Hauptteil der Arbeit leisten, sind Suchtrends und Wetter. Die Google Trends für Begriffe rund um Ferienunterkünfte stiegen sprunghaft an, als der Memorial Day die Sommer-Suchwelle einläutete. Und das Climate Prediction Center der NOAA prognostizierte eine unterdurchschnittliche atlantische Hurrikansaison mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für unterdurchschnittliche Aktivität, 8 bis 14 benannten Stürmen und 3 bis 6 Hurrikanen. Das ist ein bedeutender Rückenwind für Betreiber in Florida, den Carolinas und am Golf, die ihren Sommer planen.

„Die Schlagzeilenzahl ist gestiegen, aber die Stimmung hat einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Wir befinden uns in dem Teil des Zyklus, in dem die Betreiber mit starken Systemen, präziser Preisgestaltung und aktiver Gästekommunikation weiterhin gewinnen, während alle anderen auf dem falschen Fuß erwischt werden. Die Nachfrage ist immer noch da. Sie ist nur intensiver und wählerischer als vor einem Jahr.“ Margot Schmorak, CEO, Hostfully

Branchendaten: Vom Growth-Modus zum Optimierungsmodus

Die jüngsten Daten von AirROI zum US-Markt für Kurzzeitvermietungen zeigen einen RevPAR-Anstieg von etwa 8 % gegenüber dem Vorjahr, was auf den ersten Blick ein gesundes Ergebnis ist. Bei genauerem Hinsehen schärft sich das Bild: Die Gewinne sind preisgetrieben, wobei der ADR den Großteil der Arbeit leistet, während die Nachfrage nach gebuchten Nächten stagniert. Der Markt entwickelt sich vom Growth-Modus zum Optimierungsmodus.

Was das in der Praxis bedeutet: Den Kalender zu füllen ist wichtiger, als der nächsten Preiserhöhung hinterherzujagen. Flexibilität bei der Aufenthaltsdauer, intelligente Mindestaufenthalt-Einstellungen und eine disziplinierte Rückgewinnung von Buchungslücken sind die Hebel, die jetzt den Umsatz bewegen. Gastgeber, die die Preise in einem Umfeld stagnierender Nachfrage am stärksten nach oben treiben, sind am anfälligsten für Belegungseinbußen.

Wetter: Ein turbulenter Monat, dann eine ruhige Prognose

Der Mai 2026 brachte mehr als 278 vorläufige Tornados, darunter eine mehrtägige Serie in Mississippi am 6. und 7. Mai mit acht bestätigten Wirbelstürmen und einen heftigen EF3 in Beggs, Oklahoma. Jackson, Mississippi, verzeichnete mit -6,8 den schlechtesten monatlichen Rückgang in unserem Städte-Index.

Das ist der turbulente Teil. Der ruhigere Teil ist der Ausblick. Die unterdurchschnittliche Hurrikan-Prognose der NOAA ist das betreiberfreundlichste Wettersignal seit fast zwei Jahren. Die Küstenmärkte in Florida und den Carolinas reagierten sofort: Destin (+3,2), Gulf Shores (+5,2), Charleston (+4,5) und die Outer Banks (+3,9) legten in den Städterankings alle zu.

Eine regionale Geschichte von drei Amerikas

Jede Region hat sich in diesem Monat verbessert, aber die Lücke zwischen dem Südosten und dem Rest des Landes hat sich erneut vergrößert. Der Südosten operiert mittlerweile in einem anderen Klima als der Mittlere Westen, und die Spanne ist die größte, die wir seit dem Start des Index gesehen haben.

Der Südosten (68,5) baute seinen Vorsprung aus. Die Küstengebiete Floridas, Alabamas und der Carolinas profitierten zusätzlich zum natürlichen Memorial-Day-Aufschwung vom Rückenwind der Hurrikan-Prognose. Naples, Florida (+5,5) und Gulf Shores, Alabama (+5,2) waren die beiden größten Aufsteiger unter den Städten im ganzen Land.

Die Mountain-Region (41,0) und der Mittlere Westen (35,5) verbesserten sich, bleiben aber in der unteren Tabellenhälfte stecken. Die Flaute nach der Skisaison belastet weiterhin Park City und Lake Tahoe. Der Mittlere Westen verarbeitet noch immer die Tornadoschäden. Wenn Ihr Portfolio in diesen Regionen konzentriert ist, werden sich in den nächsten 60 Tagen präzisere Mindestaufenthaltsregeln und proaktive Gästeansprache mehr auszahlen als Preisanpassungen.

Städte-Aufsteiger

Die fünf sonnigsten Städte sind erneut allesamt Ziele im Südosten: Destin (78,4, +3,2), Gulf Shores (77,8, +5,2), Myrtle Beach (77,5, +1,0), Outer Banks (76,0, +3,9) und Gatlinburg (75,8, +2,3). Das Suchaufkommen zum Memorial Day und der Hurrikan-Ausblick sind die gemeinsamen Nenner.

Jackson, MS (-6,8), Tulsa, OK (-5,5), St. Louis (-4,2), Park City (-3,5) und Lake Tahoe (-3,0) bildeten das Schlusslicht der Liste. Die ersten drei waren von Tornados und Stürmen betroffen. Die letzten beiden waren saisonbedingt. Keines der Signale deutet auf eine generelle Nachfrageschwäche bei Ferienunterkünften hin.

Was das für Immobilienverwalter bedeutet

Ein „Bewölkt“-Wert von 49,2 bedeutet, dass das Schlimmste der Frühjahrsflaute vorbei ist, aber die Vorbereitung auf den Sommer erfordert immer noch eine präzise Umsetzung. Fünf Dinge, die Sie in den nächsten 30 Tagen tun sollten:

1. Vermarkten Sie den Drive-Market aggressiv

Der Memorial Day hat bewiesen, dass die Amerikaner bereit sind zu fahren. Die Benzinpreise sind zwar immer noch hoch, aber die Tendenz ist hilfreich. Nutzen Sie in Ihren Texten für Juni und Juli Formulierungen zur Fahrtzeit: „Drei Stunden von der Innenstadt von Atlanta entfernt“, „Zwei Tankfüllungen vom Mid-Atlantic“. Konkrete Entfernungen schlagen vage Formulierungen wie „einfache Flucht aus dem Alltag“ jedes Mal, wenn das Geld knapp sitzt.

2. Setzen Sie voll auf die Küsten-Story

Die unterdurchschnittliche Hurrikan-Prognose der NOAA ist ein Geschenk für Florida, die Carolinas und den Golf. Fügen Sie Ihren Inseratstexten einen dezenten Hinweis auf Ihre flexiblen Stornierungsbedingungen und Ihre Unterstützung durch lokales Wissen hinzu, und lassen Sie die Prognose den Rest der Arbeit in den Köpfen der Gäste erledigen.

3. Hören Sie auf, die Preise zu pushen. Pushen Sie die Belegung.

Das RevPAR-Wachstum der Branche ist real, aber es ist preisgetrieben bei stagnierender Nachfrage. Überprüfen Sie Ihre Mindestaufenthalt-Einstellungen, Ihre Rabatte für Buchungslücken und Ihre Regeln für die Aufenthaltsdauer. Eine Steigerung der Belegung um 5 % ist in diesem Umfeld besser als eine Preiserhöhung um 5 %, bei weniger Reibung mit dem Gast.

4. Schaffen Sie Mehrwert statt Rabatte

Da die Stimmung ein weiteres Rekordtief erreicht hat, suchen Gäste eher nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis als nach dem niedrigsten Preis. Die Digitalen Reiseführer von Hostfully machen aus einem einfachen Check-in ein kuratiertes lokales Erlebnis, ohne dass Sie Ihren Übernachtungspreis senken müssen. Das ist die richtige Art von Upgrade in einem „bewölkten“ Monat.

5. Erstellen Sie vorab Ihren Plan für extremes Wetter

Unterdurchschnittliche Hurrikan-Prognosen bedeuten nicht, dass es gar keine Hurrikane gibt. Die Tornadoserie im Mai hat das deutlich gemacht. Eine flexible Stornierungspolitik, eine vorbereitete Nachricht an die Gäste und ein Backup-Plan für Umbuchungen machen den Unterschied zwischen einer Ein-Sterne-Bewertung und einer Fünf-Sterne-Rettung aus. Erstellen Sie den Plan, bevor Sie ihn brauchen.

Ausblick: Der Juli und der Sommer-Höchststand

Der Juli-Index wird die Daten vom Juni erfassen. Darauf achten wir:

Stimmung: Drei monatliche Rückgänge in Folge sind ein Trend, kein Zufall. Erholen sich die vorläufigen UMich-Werte im Juni durch sinkende Benzinpreise, oder erreichen wir ein weiteres Allzeittief?

Benzinpreise: Der Waffenstillstand im Iran hat den Rohölpreis stark gedrückt. Wenn er hält, sinken die Preise an der Zapfsäule im Juni weiter und der Index erhält einen weiteren Schub. Wenn er bricht, kehrt sich die Bewegung schnell um.

Sommer-Pacing: Die Vorausbuchungen für den 4. Juli zeigen uns, wie tief der Nachfragepool tatsächlich ist. Achten Sie auf das Buchungsfenster, nicht auf die Schlagzeilenzahl.

Hurrikansaison: Die atlantische Saison ist nun eröffnet. Die Prognose der NOAA für eine unterdurchschnittliche Aktivität ist das optimistische Szenario. Der erste benannte Sturm und sein Verlauf werden uns zeigen, wie viel von dieser Prognose bereits eingepreist ist.

„Die Aufgabe im Juni ist nicht, den Aufschwung zu feiern. Es geht darum sicherzustellen, dass Ihre Abläufe straff genug sind, um jeden Gast zu gewinnen, der sich trotz seiner Einschätzung der Wirtschaftslage für eine Reise entscheidet. Dort liegt in diesem Sommer die wahre Marge.“ Margot Schmorak, CEO, Hostfully

Erkunden Sie den vollständigen Index

Der Hosting & Travel Index wird monatlich mit aktuellen Daten für alle sieben Komponenten und über 50 US-Städte aktualisiert. Vertiefen Sie sich in regionale Aufschlüsselungen, verfolgen Sie Ihren Markt im Zeitverlauf und sehen Sie, was sich diesen Monat warum geändert hat.

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Über den Hosting & Travel Index

Der Hostfully Hosting & Travel Index ist ein monatlicher zusammengesetzter Score, der die Gesundheit des US-Ferienvermietungsmarktes verfolgt. Er aggregiert sieben gewichtete Signale: TSA-Durchsatz (20 %), Google Trends (20 %), Hostfully-Plattformdaten (15 %), Benzinpreise (15 %), VPI für Beherbergungsleistungen (10 %), Verbraucherstimmung (10 %) und Wetter (10 %). Zu den Datenquellen gehören TSA.gov, das U.S. Bureau of Labor Statistics, die University of Michigan, AAA, NOAA, Google Trends, AirROI und die proprietären Buchungsdaten von Hostfully. Der Index deckt über 50 US-Metropolregionen mit monatlichen Bewertungen auf Stadt- und Regionalebene ab.

Quellen: TSA.gov, AAA, University of Michigan Consumer Sentiment Survey, BLS CPI Data, Google Trends, NOAA Climate Prediction Center, AirROI Market Data, Hostfully Platform Data, CNBC.